São Paulo - As units da rede de ensino privada SEB (Sistema Educacional Brasileiro)  (SEBB11) dispararam mais de 46,45% na tarde desta quinta-feira (22), após anúncio de parceria com o grupo editorial britânico Pearson Education do Brasil. A companhia estrangeira fechou a compra do sistema de ensino e de parte dos ativos da SEB, e levou as units a serem negociadas a 28,85 reais por volta das 15h30, a maior alta da BM&FBovespa neste pregão.

De acordo com o comunicado enviado ao mercado hoje, o SEB será cindido e terá seu controle indireto alienado à Pearson Education do Brasil por 613,3 milhões de reais. A operação mais que dobra o tamanho dos negócios educacionais do grupo britânico no país. A Pearson vai comprar os sistemas de ensino COC, Pueri Domus, Dom Bosco e Name, além de gráfica, operações de logística e o portal educacional Klick Net, e fornecerá tecnologia para as escolas do SEB que operam sob as marcas COC, Pueri Domus e Dom Bosco num contrato de sete anos.

A Pearson também fará uma oferta pública de aquisição das ações do restante dos acionistas do SEB e pagará o mesmo valor ofertado aos controladores, de 22 reais por unit. Além disso, os controladores do SEB farão uma segunda oferta pública de aquisição de ações da holding Nova SEB, oferecendo um preço de 9 reais por unit para fechar o capital da empresa. Com isso, o valor total oferecido aos não controladores será de 31 reais por unit, um ágio de 62,9 por cento sobre o preço registrado em 20 de julho.

Detalhes do acordo

O acordo com a Pearson prevê uma reorganização societária do SEB, que será dividida na área de sistemas de ensino adquirida pelo grupo britânico e na área que seguirá com o restante dos ativos que incluem 31 escolas, faculdade, ensino à distância e cursos preparatórios para área jurídica. Com essa reorganização societária, a Pearson vai adquirir a totalidade do capital social de uma holding que terá 88,81 por cento do capital votante e 63,69 por cento do capital total da SEB. A Pearson também terá uma participação direta no grupo de 5,35 por cento do capital social.

A Person estima que o mercado de material educacional do Brasil seja avaliado em 2 bilhões de dólares, e que espera que a divisão de sistemas de educação do SEB gere vendas de cerca de 160 milhões de reais em 2010 e que mantenha rápido crescimento.

 Leia o comunicado enviado ao mercado sobre a parceria:

SEB vende rede de ensino à Pearson

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