Ação da Qualicorp sai a R$ 13, abaixo do esperado

São Paulo – A ação da Qualicorp (QUAL3) foi vendida a 13 reais na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), abaixo do esperado pelo mercado. Os coordenadores da operação estimavam que os papéis ficassem entre 16 e 19 reais.

Com isso, a companhia que reúne um grupo de planos de saúde coletivos captou 1,085 bilhão de reais, abaixo do que arrecadaria caso o teto do intervalo de preço tivesse sido atingido (1,86 bilhão de reais).

De acordo com o site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), todas as 27.219.429 ações da oferta primária (353,8 milhões de reais) foram vendidas. O mesmo ocorreu com os 45.365.714 papéis da venda secundária (589,745 milhões de reais).

Outras 10.887.771 ações, detidas pelo fundo Carlyle, foram vendidas no lote suplementar e arrecadaram 141, 541 milhões de reais. O lote adicional, que poderia elevar a oferta em 20% na comparação com a oferta inicial, não foi exercido.

A estreia dos papéis na BM&FBovespa está marcada para o próximo dia 29 de junho. As ações serão negociadas no Novo Mercado, o nível mais elevado de governança corporativa da bolsa brasileira.

A empresa pretende utilizar 80% dos recursos captados com a aquisição de direitos de estipulação, administração e comercialização de planos de assistência à saúde, 15% para investimentos na melhoria e desenvolvimento de tecnologias e softwares e 5% para usos gerais corporativos.

O Bank of America Merrill Lynch foi o coordenador líder do IPO, com a colaboração dos bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, Bradesco BBI, BB Investimentos e Barclays Capital.

São Paulo – A ação da Qualicorp (QUAL3) foi vendida a 13 reais na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), abaixo do esperado pelo mercado. Os coordenadores da operação estimavam que os papéis ficassem entre 16 e 19 reais.

Com isso, a companhia que reúne um grupo de planos de saúde coletivos captou 1,085 bilhão de reais, abaixo do que arrecadaria caso o teto do intervalo de preço tivesse sido atingido (1,86 bilhão de reais).

De acordo com o site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), todas as 27.219.429 ações da oferta primária (353,8 milhões de reais) foram vendidas. O mesmo ocorreu com os 45.365.714 papéis da venda secundária (589,745 milhões de reais).

Outras 10.887.771 ações, detidas pelo fundo Carlyle, foram vendidas no lote suplementar e arrecadaram 141, 541 milhões de reais. O lote adicional, que poderia elevar a oferta em 20% na comparação com a oferta inicial, não foi exercido.

A estreia dos papéis na BM&FBovespa está marcada para o próximo dia 29 de junho. As ações serão negociadas no Novo Mercado, o nível mais elevado de governança corporativa da bolsa brasileira.

A empresa pretende utilizar 80% dos recursos captados com a aquisição de direitos de estipulação, administração e comercialização de planos de assistência à saúde, 15% para investimentos na melhoria e desenvolvimento de tecnologias e softwares e 5% para usos gerais corporativos.

O Bank of America Merrill Lynch foi o coordenador líder do IPO, com a colaboração dos bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, Bradesco BBI, BB Investimentos e Barclays Capital.