Ação da Arezzo sai a R$ 19, no teto das estimativas
Fabricante de calçados captou R$ 565,7 milhões com a operação; papéis estreiam na quarta-feira
Da Redação
Publicado em 31 de janeiro de 2011 às 18h22.
São Paulo – As ações da Arezzo foram precificadas a 19 reais, no teto do intervalo de estimativas (entre 15 e 19) proposto pelos coordenadores da oferta, revela comunicado enviado há instantes à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Foram emitidos 19,485 milhões de papéis na oferta secundária e outros 10,294 milhões na oferta primária.
Com isso, a fabricante de calçados irá levantar aproximadamente 565,7 milhões de reais com a primeira oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de 2011. As ações estreiam no pregão da BM&FBovespa no próximo dia 2 de fevereiro, quarta-feira.
Confira o cronograma dos próximos IPOs e ofertas de ações
Segundo informações do prospecto, o valor captado na oferta será distribuído em investimentos para a expansão de lojas próprias (42%) e em aquisições (37%). O restante será dividido entre recursos para aumentar os prazos de financiamento a franqueados e em um centro de distribuição na região Sul do país.
Outras 14 empresas estão com o processo de venda inicial ou subsequente de ações na bolsa.
Mais lidas
Mais de Mercados
BTG vê "ventos favoráveis" e volta recomendar compra da Klabin; ações sobemIbovespa fecha em queda e dólar bate R$ 5,81 após cancelamento de reunião sobre pacote fiscalDonald Trump Jr. aposta na economia conservadora com novo fundo de investimentoUnilever desiste de vender divisão de sorvetes para fundos e aposta em spin-off