Vivo-Telesp criará valor entre US$ 4,290 bi e US$ 5,070 bi

Madri - A Telefónica calcula que a integração da Vivo e da Telesp no Brasil suporá uma criação mínima de valor de entre US$ 4,290 bilhões e US$ 5,070 bilhões, segundo a apresentação enviada hoje à Comissão Nacional da Bolsa de Valores (CNMV).

Nos números oferecidos à CNMV - o organismo que supervisiona as bolsas de valores espanholas - estão incluídas as sinergias operativas pela união dos negócios, os lucros da integração no modelo de gestão da Telefónica, assim como as sinergias fiscais e financeiras.

O diretor financeiro da Telefónica, Santiago Fernández Valbuena, assinalou que a compra gerará sinergias "significativas" e expressou sua satisfação com o acordo de compra que lhe permitirá "capturar o potencial do mercado brasileiro".

Na apresentação para os analistas, a operadora detalha que espera fechar a primeira fase da compra da Vivo no final de setembro, após a aprovação da Anatel.

Depois, a operadora mantém sua intenção de lançar uma oferta pelo resto das ações ordinárias da Vivo, em torno de 3,8% do capital, por 800 milhões de euros.

Calcula-se que com a integração da Vivo e da Telesp a Telefónica se transformará na primeira operadora no Brasil em número de acessos, com 69,2 milhões no fechamento do primeiro trimestre de 2010; e por lucros, com 11,8 bilhões de euros em 2009.

Após meses de negociações, a Telefónica fechou um acordo para comprar a participação da Portugal Telecom na Vivo por 7,5 bilhões.

A Telefónica e a Portugal Telecom controlam 60% da Vivo através da sociedade conjunta na Brasilcel.