Starbucks assume controle de unidade no Japão por US$914 mi

Los Angeles - O Starbucks Corp divulgou na terça-feira que planeja comprar a participação remanescente de 60,5 por cento do Starbucks Coffee Japan que ainda não detém, em um acordo de duas etapas avaliado em cerca de 913,5 milhões de dólares.

O Starbucks Japão tem operado como uma joint venture entre o Starbucks e sua parceira Sazaby League desde 1995.

Durante o verão no hemisfério norte, a Sazaby se aproximou da maior rede de cafeterias do mundo sobre a venda de sua participação acionária, disse o Starbucks em um comunicado.

Há cerca de 1.050 cafés do Starbucks no Japão, que a empresa disse que será seu segundo maior mercado em termos de receita com as lojas de café . Apesar das dificuldades econômicas do Japão, essas lojas têm margens de lucro que estão entre as mais altas do mundo, disseram os executivos da companhia em uma teleconferência com analistas.

A Sazaby começará a oferta de suas ações a partir de 26 de setembro. O preço de compra para a participação de 39,5 por cento da Sazaby é de 965 ienes por ação, para um total de 55 bilhões de ienes (cerca de 505 milhões de dólares).

Quando essa operação for concluída, o Starbucks deterá 79 por cento do Starbucks Japão.

Pouco tempo depois, o Starbucks vai começar a comprar a participação acionária restante, de 21 por cento, de acionistas públicos e detentores de opções de ações ordinárias do Starbucks Japão por um preço de 1.465 ienes por ação, e um total de 44,5 bilhões de ienes (cerca de 408,5 milhões de dólares).

O preço público por ação de 1.465 ienes representa um prêmio de 11,6 por cento sobre o preço médio de 30 dias das ações do Starbucks Japão, um ágio de 4,7 por cento sobre o preço de fechamento em 22 de setembro, e um prêmio de 51,8 por cento sobre o preço que o Starbucks está pagando pelas ações da Sazaby, disse a empresa.

Todas as etapas da oferta pública de aquisição foram aprovadas de forma unânime pelos Conselhos de Administração do Starbucks, Sazaby e Starbucks Japão, e as transações devem ser concluídas durante o primeiro semestre do calendário de 2015, disse o Starbucks.