Oi emite R$ 2 bi em notas promissórias para comprar BrT

A OI informou ter finalizado o programa de financiamento para a compra da Brasil Telecom. A empresa emitirá 80 notas promissórias com valor nominal de R$ 25 milhões cada uma. Com isso, levanta mais R$ 2 bilhões, acumula R$ 10 bilhões e completa o financiamento necessário. A empresa informou que os R$ 3 bilhões restantes virão direto de seu caixa.

A Oi tomou a decisão de mais uma emissão de papéis - já houve outras duas - por avaliar ter baixo endividamento, forte fluxo de caixa e excelente posição no mercado, classificada como grau de investimento. A emissão de R$ 2 bilhões em notas será coordenada pelos bancos Bradesco (coordenador líder), Itaú e Santander e terá prazo de 360 dias ao custo de CDI mais 3% ao ano.

A operação ainda será submetida à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a concessão do registro. A captação terá garantia das instituições coordenadoras.

Os R$ 13 bilhões necessários para a aquisição da Brasil Telecom levam em conta a compra do controle da empresa e a futura aquisição do controle da BrT e as ofertas públicas de compra de ações (OPA’s) obrigatória e voluntária.
O negócio ainda depende de anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Oi pautou a estruturação dos financiamentos no que julgou serem as melhores condições em termos de custos e prazos. O programa de financiamento foi iniciado com a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 4,3 bilhões junto ao Banco do Brasil.

Em seguida, a companhia emitiu R$ 3,6 bilhões em notas promissórias, em operação coordenada pelos bancos Itaú, Santander, Bradesco e ABN AMRO Real. A nova emissão de notas promissórias constitui a terceira e última etapa de seu programa de financiamento.