Negócios

Minerva terá emissão de notas no exterior para captar US$ 500 mi

Os títulos vencerão em 2028 e os juros remuneratórios serão de 5,875% ao ano

Minerva: segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado (Dado Galdieri/Bloomberg)

Minerva: segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado (Dado Galdieri/Bloomberg)

EC

Estadão Conteúdo

Publicado em 5 de dezembro de 2017 às 22h18.

Última atualização em 5 de dezembro de 2017 às 22h23.

São Paulo - A Minerva confirmou nesta terça-feira, 5, a emissão de bônus no exterior para captar US$ 500 milhões. Os títulos vencerão em 2028 e os juros remuneratórios serão de 5,875% ao ano.

Segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado.

A companhia pretende utilizar os recursos para pagar pela oferta de recompra de títulos com vencimento em 2023, com taxa de remuneração de 7,750% ao ano.

Além disso, serão pagas outras dívidas de curto prazo. Será descontado desta nova emissão o valor a ser pago ao HSBC Securities (USA) pelos títulos que já recomprou nesta oferta de recompra dos títulos que vencem em 2023.

Acompanhe tudo sobre:wall-streetMinerva Foods

Mais de Negócios

Com receita secreta há 180 anos, bebida italiana quer repetir no Brasil sucesso que faz na Argentina

Ele transformou uma distribuidora do interior num supermercado de R$ 7,8 bi em Goiás

Após quebrar com o dólar em 2001, empresário criou operação logística que movimenta R$ 200 milhões

Arapuã: como a maior varejista de eletro do Brasil nos anos 1990 quebrou duas vezes