São Paulo - O Minerva fechou um acordo visando a aquisição do frigorífico uruguaio Pulsa (Frigorifico Pul). A transação terá valor total aproximado de 65 milhões de dólares, incluídos os investimentos em modernização e expansão. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) pró-forma, após sinergias a serem extraídas, deverá atingir, aproximadamente, 13,5 milhões de dólares em 2011, segundo a empresa.

O Pulsa está entre os três maiores frigoríficos do Uruguai, com um faturamento projetado para 2011 na faixa de 125 milhões de dólares a 145 milhões de dólares - sendo 85% das vendas direcionadas a exportação para mais de 40 mercados. O Frigorifico Pul terá uma capacidade de abate total de 1.400 cabeças por dia, após a conclusão dos investimentos em curso.

O Pulsa é detentor de uma unidade produtiva localizada na província de Cerro Largo, com acesso a um plantel de mais de dois milhões de cabeças em um raio de 200 quilômetros de distância, em sua maioria Hereford e Angus. Possui certificações ISO 9000, ISO 22000, aprovação de carne orgânica para União Européia e Estados Unidos e permissão de uso do Selo USDA para os Estados Unidos. “Estratégias contínuas de aproximação e fidelização dos pecuaristas garantem estabilidade no fornecimento de matéria prima, um dos principais diferenciais na gestão da companhia”, segundo o Minerva.

Parte do pagamento da aquisição (cerca de 14 milhões de dólares) deverá ser realizada através da emissão e transferência de 2.704.000 novas ações BEEF3 ao preço unitário de 8,75 reais. A aquisição está ainda sujeita a diversas condições, conforme disposto na “promessa de contratar sujeita a condições”, estabelecida entre as empresas, comuns a este tipo de operação, incluindo a realização de uma due diligence no prazo de 90 dias e a celebração dos contratos definitivos.

O Minerva tem uma capacidade diária de abate de 8.940 cabeças de gado e de processamento de 1.890 toneladas de carne bovina, equivalente a aproximadamente 11.962 cabeças. O Minerva opera nove plantas de abate e desossa, um curtume e oito centros de distribuição, alem de atuar também no segmento de Food Service. Nos últimos doze meses findos em 30 de setembro de 2010, a Companhia apresentou uma receita liquida de vendas de 3,2 bilhões de reais, representando crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior."

Com a operação, o Minerva incrementa seus passos de expansão internacional, segundo a empresa. “A globalização das operações oferece vantagens competitivas para incremento de negócios, mitigação de riscos e arbitragem dos mercados”, informou o Minerva, em comunicado.