A seguradora American International Group (AIG) anunciou um acordo definitivo para a venda de sua divisão de seguro de vida na Ásia, a AIA Group, para a britânica Prudential PLC, por aproximadamente US$ 35,5 bilhões, incluindo cerca de US$ 25 bilhões em dinheiro, US$ 8,5 bilhões em ações pelo valor de face e em ativos relacionados a ações e US$ 2 bilhões em ações preferenciais pelo valor de face da Prudential, sujeitos a ajustes.

A venda deve ajudar a seguradora a pagar a dívida maciça que tem com o governo norte-americano, que detém quase 80% da seguradora, como consequência do resgate ocorrido durante o agravamento da crise financeira internacional. Washington havia se comprometido com US$ 182 bilhões no suporte à AIG, mas recuperou apenas uma fração dos mais de US$ 130 milhões que já haviam sido desembolsados.

Antes da venda, a AIA planejava uma oferta inicial pública de ações (IPO, em inglês). A então controladora, AIG, esperava levantar US$ 15 bilhões com o IPO da AIA.

Há um ano, Prudential e outras empresas começaram a fazer ofertas pela AIA. Uma fonte afirma que a Prudential havia oferecido metade do que oferece agora. O aumento da oferta ocorreu nas últimas semanas. Também recentemente, os bancos que estavam conduzindo o IPO da AIA começaram a manifestar nervosismo com a volatilidade dos mercados acionários mundiais, o que deu força para a oferta da Prudential.

A aquisição da AIA deve fazer da Prudential uma das maiores seguradoras do mundo e colocá-la em posição de destaque na Ásia. As operações na Ásia responderiam por três quartos do valor dos novos negócios da companhia resultante, uma forma de indicar lucros futuros para uma seguradora.

A Prudential tem negócios no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas a Ásia já responde por pouco mais da metade do valor de novos negócios da empresa, graças a operações de seguro e gestão de ativos na China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia e Vietnã.

A AIA tem sede em Hong Kong e grande presença na Ásia, com 20 mil empregados e 250 agentes de seguro na região, incluindo Austrália. Até 24 de fevereiro, a dívida da AIG assumida na linha de crédito com o Fed regional estava em US$ 25,3 bilhões. O valor havia sido reduzido ante os US$ 50 bilhões do ano passado, quando o Fed de NY converteu US$ 25 bilhões em ações preferenciais da AIA e de outra unidade da AIG, a American Life Insurance, conhecida como Alico.

A AIG também está tentando vender a Alico, que tem operações concentradas no Japão e na Europa, para a MetLife, por US$ 15 bilhões. O acordo tem sido adiado por um problema tributário, que depende de parecer da Receita dos Estados Unidos. Se forem combinados o negócio com a Prudencial e o pendente com a MetLife, o valor chegaria a US$ 50 bilhões, um montante que ajudaria pagar o Fed de Nova York.

Também está pendente o plano de vender as operações da AIG em Taiwan, por US$ 2,15 bilhões. Neste caso, a pendência está nas mãos das autoridades asiáticas.

As informações são da Dow Jones