Oferta recorde de debêntures da BNDESpar poderá ultrapassar 2 bilhões de reais

São Paulo - A BNDESpar, empresa de participações do BNDES, vai realizar uma nova oferta pública de debêntures. Com a possibilidade de ampliar a emissão inicial de 1,5 bilhão de reais em até 35%, a operação poderá chegar ao valor recorde de 2,02 bilhões. Quem levar os papéis dará dinheiro para a companhia financiar sua dívida privada. Em troca, o investidor será recompensado com o pagamento de juros. A lógica é a mesma que se aplica para os títulos públicos, mas nesse caso quem arca com o compromisso é a BNDESpar e não o governo.

Cada um dos títulos será vendido por 1.000 reais, com três opções de remuneração disponíveis: prefixada; com juros flutuantes e redefinidos a cada três meses ou com taxa indexada à inflação (IPCA). Segundo a BNDESpar, a distribuição será voltada para os investidores de varejo. A negociação dos títulos custodiados na BM&F Bovespa busca complementar o orçamento da empresa e ocorrerá exclusivamente em ambiente eletrônico.

Na primeira e na segunda série, os juros serão pagos integralmente no dia 1º de janeiro de 2014. Já na terceira série, o pagamento vai ocorrer a cada dia 15 de janeiro, entre os anos de 2013 e 2017. Esta será a primeira emissão do terceiro programa de distribuição de títulos da companhia. Já foram emitidos 600 milhões de reais em debêntures em 2006, 1,35 bilhão em 2007 e 1,25 bilhão em 2009. Desta vez, o programa poderá alcançar até 8 bilhões de reais em dois anos, segundo registro realizado na CVM.

As debêntures podem ser vendidas diariamente e têm taxa de custódia semestral, hoje fixada em 6,90 reais. A reserva para os investidores de varejo começa no dia 8 de novembro e vai até o dia 1º de dezembro. Os pedidos devem ficar entre 1.000 e 500.000 reais. Funcionários do BNDES terão prazo mais reduzido para registrarem a intenção de compra dos papéis - a data limite é no dia 24 de novembro.