Unidas detalha emissão de R$ 500 milhões em debêntures
Operação será coordenada pelo Banco BTG Pactual; data de emissão está marcada para 15 de outubro
Da Redação
Publicado em 20 de setembro de 2011 às 11h19.
São Paulo – A locadora de veículos Unidas anunciou nesta terça-feira detalhes da sua oferta pública de debêntures, em duas séries e com vencimento de cinco anos, no valor de 500 milhões de reais, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Serão emitidas 50 mil debêntures com valor nominal de 10 mil reais cada. A empresa ainda não especificou quantas debêntures serão emitidas em cada série. A oferta será realizada no dia 15 de outubro deste ano.
O Banco BTG Pactual atuará como coordernador líder da operação, sendo auxiliado pelo Bradesco BBI, BES Investimento do Brasil (BESI) e BB-Banco de Investimento (BB-BI).
Atualmente o capital social da Unidas é de 745,731 milhões de reais, representado por 285,138 milhões de ações ordinárias. Com a operação, a empresa poderá elevar seu capital em até 365 milhões de novas ações ordinárias, mediante a aprovação do conselho de administração da companhia.
Segundo a Unidas, 67% dos recursos obtidos serão utilizados no pagamento integral de notas comerciais e 33% para o pagamento de dívidas da empresa ou de suas controladas, além de ampliarem o capital de giro da companhia.
São Paulo – A locadora de veículos Unidas anunciou nesta terça-feira detalhes da sua oferta pública de debêntures, em duas séries e com vencimento de cinco anos, no valor de 500 milhões de reais, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Serão emitidas 50 mil debêntures com valor nominal de 10 mil reais cada. A empresa ainda não especificou quantas debêntures serão emitidas em cada série. A oferta será realizada no dia 15 de outubro deste ano.
O Banco BTG Pactual atuará como coordernador líder da operação, sendo auxiliado pelo Bradesco BBI, BES Investimento do Brasil (BESI) e BB-Banco de Investimento (BB-BI).
Atualmente o capital social da Unidas é de 745,731 milhões de reais, representado por 285,138 milhões de ações ordinárias. Com a operação, a empresa poderá elevar seu capital em até 365 milhões de novas ações ordinárias, mediante a aprovação do conselho de administração da companhia.
Segundo a Unidas, 67% dos recursos obtidos serão utilizados no pagamento integral de notas comerciais e 33% para o pagamento de dívidas da empresa ou de suas controladas, além de ampliarem o capital de giro da companhia.
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