Trio 3G deve aportar R$ 1 bi na Americanas em financiamento de até R$ 2 bi
Conselho da varejista aprovou financiamento na modalidade DIP, por meio de emissão de debêntures
Beatriz Quesada
Publicado em 10 de fevereiro de 2023 às 08h18.
Última atualização em 10 de fevereiro de 2023 às 08h39.
A varejista Americanas ( AMER3 ) recebeu aval de seu conselho de administração para uma proposta de financiamento extraconcursal na modalidade DIP ( debtor in possession ) de até R$ 2 bilhões de reais.
A modalidade de empréstimo, no âmbito da recuperação judicial, garante prioridade de recebimento em relação aos demais credores da companhia. O financiamento será feito por emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.
A operação será dividida em duas partes. A primeira delas, de R$ 1 bilhão, será integralizada integralmente pelos acionistas de referência, o trio 3G, composto por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. O restante do financiamento será dividido em janelas de prazos subsequentes até o vencimento das debêntures.
O Financiamento DIP não contará com garantias e terá um custo de até 128% do CDI, equivalente ao custo médio de financiamento da companhia antes de 11 de janeiro. A data marca o dia em que se tornoupúblico o escândalo de inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões que ampliaram os lucros nos últimos anos e reduziram artificialmente os compromissos financeiros.
O prazo de vencimento é de 24 meses, ressalvadas as hipóteses de resgate e/ou vencimento antecipado. Segundo o fato relevante, a operação poderá ser pré-paga sem qualquer penalidade, a critério da companhia.