São Paulo -  Os investidores interessados em participar da oferta inicial de ações  (IPO, na sigla em inglês) da administradora de shopping centers Sonae Sierra Brasil têm até esta segunda-feira (31) para reservar os papéis da companhia. A empresa planeja emitir 21.739.130 ações ordinárias em distribuição primária, podendo obter até 777,7 milhões de reais com a oferta.

A companhia, que tem como principais sócios a norte-americana Developers Diversified Realty e a portuguesa Sonae Sierra, retomou o processo de IPO no início de dezembro, após ter o prazo de um pedido anterior expirado.  Confira cronograma completo da oferta: 

Data	Evento
17/01/2011	Início do Roadshow
	Início do Procedimento de Bookbuilding
24/01/2011	Início do Período de Reserva
31/01/2011	Encerramento do Período de Reserva
01/02/2011	Encerramento do Roadshow
	Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
03/02/2011	Início de Negociação das Ações
04/03/2011	Fim do prazo para opção de Lote Suplementar

Os investidores de varejo podem participar da oferta com aporte de no mínimo 3 mil e no máximo 300 mil reais. Os investimentos que superarem este valor serão enquadrados na oferta institucional. O preço por ação foi definido na faixa entre 21,50 e 26,50 reais.

Os recursos obtidos com a oferta serão destinados a reforçar o caixa da companhia. A oferta é coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan e Itaú BBA e conta ainda com Espirito Santo Investment Bank e Banco Caixa Geral Brasil.

A Sonae Sierra possui participação majoritária na maioria dos shopping centers de seu portfólio -Boavista, Campo Limpo, Franca, Metrópole, Parque D. Pedro, Penha, Plaza Sul e Tivoli, no Estado de São Paulo, e Manauara, em Manaus-, sendo responsável pela administração de todos.

Ofertas

A Sonae Sierra é uma das 15 empresas a vender ações na BM&FBovespa no começo de 2011, que já conquistou o melhor bimestre em ofertas de ações desde 2004. O cenário otimista abriu espaço para grandes companhias, como Arezzo, Autometal, Time For Fun, Desenvix, CAB Ambiental e IMC (Internacional Meal Company), na lista de IPOs. A Queiroz Galvão Exploração e Produção, braço de petróleo e gás da empreiteira, pretende levantar até 3,2 bilhões de reais na bolsa, na maior oferta inicial em andamento. Entre as ofertas subseqüentes ou follow-ons figuram companhias como Inepar, Vulcabrás Azaleia, Brasil Brokers, Direcional Energia, Magnesita, Tecnisa e Rede Energia.