Termina hoje o prazo para reserva de ações da Copersucar
Considerada uma das maiores companhias do setor de açúcar e etanol no Brasil, a empresa poderá arrecadar até R$ 2,7 bilhões com a oferta de papéis
Da Redação
Publicado em 18 de julho de 2011 às 09h37.
São Paulo – Os investidores interessados em participar das ofertas primária e secundária de ações da Copersucar, uma das maiores companhias do setor de açúcar e etanol no Brasil, têm até esta segunda-feira (18) para reservar os papéis da companhia.
A oferta primária envolve 86.486.486 ações ordinárias e a secundária, 21.621.621 papéis. A faixa de preço estimada pelos coordenadores da operação foi definida entre 14,50 e 18,50 reais. A companhia ainda poderá exercer as opções de lote suplementar de até 16.216.216 ações e adicional de 21.621.621 papéis.
Se todos os papéis forem vendidos pelo preço máximo estimado, a Copersucar pode levantar até 2,7 bilhões de reais – o que faria da operação o maior IPO do ano no Brasil, superando em muito o IPO da Queiroz Galvão Exploração e Produção, que em fevereiro fez um IPO que movimentou 1,52 bilhão de reais, e o do Magazine Luiza, com 925,8 milhões de reais
O preço do papel será conhecido amanhã (19), quando a empresa divulgar o resultado do bookbuilding. A oferta é coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e Goldman Sachs.
Além da Copersucar, cujos papéis serão negociados na Bovespa no segmento Novo Mercado pelo código COPR3, estão listadas no segmento de açúcar e álcool da bolsa paulista a Cosan, a São Martinho e a Usina Costa Pinto.
A Copersucar, que foi uma cooperativa até 2008, tornou-se uma companhia que negocia açúcar e etanol, e atualmente conta com cerca de 40 usinas associadas que participam da operação como acionistas vendedores.
São Paulo – Os investidores interessados em participar das ofertas primária e secundária de ações da Copersucar, uma das maiores companhias do setor de açúcar e etanol no Brasil, têm até esta segunda-feira (18) para reservar os papéis da companhia.
A oferta primária envolve 86.486.486 ações ordinárias e a secundária, 21.621.621 papéis. A faixa de preço estimada pelos coordenadores da operação foi definida entre 14,50 e 18,50 reais. A companhia ainda poderá exercer as opções de lote suplementar de até 16.216.216 ações e adicional de 21.621.621 papéis.
Se todos os papéis forem vendidos pelo preço máximo estimado, a Copersucar pode levantar até 2,7 bilhões de reais – o que faria da operação o maior IPO do ano no Brasil, superando em muito o IPO da Queiroz Galvão Exploração e Produção, que em fevereiro fez um IPO que movimentou 1,52 bilhão de reais, e o do Magazine Luiza, com 925,8 milhões de reais
O preço do papel será conhecido amanhã (19), quando a empresa divulgar o resultado do bookbuilding. A oferta é coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e Goldman Sachs.
Além da Copersucar, cujos papéis serão negociados na Bovespa no segmento Novo Mercado pelo código COPR3, estão listadas no segmento de açúcar e álcool da bolsa paulista a Cosan, a São Martinho e a Usina Costa Pinto.
A Copersucar, que foi uma cooperativa até 2008, tornou-se uma companhia que negocia açúcar e etanol, e atualmente conta com cerca de 40 usinas associadas que participam da operação como acionistas vendedores.
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