São Paulo – Termina nesta quarta-feira (2) o prazo de reserva para as ações da Companhia de Águas do Brasil (CAB Ambiental), empresa de saneamento controlada pela Galvão Engenharia. A empresa planeja levantar até 135,4 milhões de reais em seu IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês).

A companhia está colocando a venda até 9.669.340 ações ordinárias, incluindo os lotes suplementar (1.074.371 milhões de papéis) e adicional (1.432.495 milhões de ações). A empresa estima um valor entre 11 reais e 14 reais para cada papel, segundo comunicado publicado em 14 de fevereiro.

O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. A empresa, com sede em São Paulo e que atua em municípios no interior paulista, no Mato Grosso e no Paraná, tem a operação coordenada pelo banco J. Safra.

As ações devem começar a ser negociadas na sexta-feira (4) no Bovespa Mais, segmento criado pela BM&FBovespa em 2006 para abrigar empresas de menor porte. A CAB Ambiental será a segunda empresa a se listar, seguida pela Nutriplant, que fez sua estreia em fevereiro de 2008.

Criada em 2006, a CAB Ambiental se apresenta como uma das maiores empresas privadas do setor no país. Nos primeiros nove meses de 2010, a companhia teve receita líquida de 74,99 milhões de reais e prejuízo líquido de 15,9 milhões de reais. Em todo o ano passado, seu faturamento atingiu 80,46 milhões de reais.

Os recursos obtidos com a operação serão usados pela companhia para investir em novas parcerias público-privadas, bem como na aquisição de novas concessionárias, além de despesas com gastos de pessoal.

Confira abaixo os detalhes do IPO da CAB Ambiental:

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    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Operação da Oferta</th>
            <th>
                Quantidade de Ações</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Distribuição Pública Primária</td>
            <td>
                7.162.474 ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Suplementar*</td>
            <td>
                Até 1.074.371 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Adicional**</td>
            <td>
                Até 1.432.495 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta de Varejo</td>
            <td>
                R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta Institucional</td>
            <td>
                Acima de R$ 300 mil</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>