Steve Tyler, o líder do Aerosmith: uma das bandas promovidas pela T4F. Os papéis da empresa serão precificados em 7 de abril e começam a negociar em 11 de abril (Otavio Sousa /EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 24 de março de 2011 às 16h28.
São Paulo – A T4F Entretenimento, empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a quarta maior do mundo, informou nesta quinta-feira (24) que planeja levantar até 623,577 milhões de reais por meio de seu IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês), considerando o intervalo máximo das estimativas.
A projeção é que o preço unitário de cada ação da T4F Entretenimento fique entre 14,50 e 18,50 reais. Os papéis serão negociados sob o ticker SHOW3. Inicialmente a companhia colocará a venda 11.724.138 ações ordinárias na oferta primária e 17.586.207 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda conta com a opção de exercer o lote suplementar (4.396.551 milhões de ações).
No total, a companhia poderá vender até 33.706.896 papéis através do seu IPO. O valor mínimo a ser investido é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Já para os investidores institucionais o valor mínimo é de 300 mil reais.
O coordenador-líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI.
A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires. A empresa contabilizou uma receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, o que representa um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.
O período de reserva das ações da T4F Entretenimento ocorrerá entre os dias 31 de março e 6 de abril. Os papéis começam a ser negociados na BM&FBovespa a partir de 11 de abril. A companhia não detalhou de que forma utilizará os recursos obtidos com a operação.
Confira abaixo os detalhes do IPO da T4F Entretenimento:
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Operação da Oferta | Quantidade de Ações |
---|---|
Distribuição Pública Primária | 11.724.138 ações ordinárias |
Oferta Secundária | 17.586.207 ações ordinárias |
Opção de Lote Suplementar | Até 4.396.551 novas ações ordinárias |
Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 |
Investimento na Oferta Institucional | Acima de R$ 300 mil |
Acompanhe o cronograma da oferta:
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<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr class="tableizer-firstrow">
<th>
Data</th>
<th>
Eventos</th>
</tr>
<tr>
<td>
24 de março</td>
<td>
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
</tr>
<tr>
<td>
31 de março</td>
<td>
Início do Período de Reservas</td>
</tr>
<tr>
<td>
6 de abril</td>
<td>
Encerramento do Período de Reservas</td>
</tr>
<tr>
<td>
7 de abril</td>
<td>
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
</tr>
<tr>
<td>
8 de abril</td>
<td>
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
</tr>
<tr>
<td>
11 de abril</td>
<td>
Início das negociações na BM&F Bovespa</td>
</tr>
<tr>
<td>
13 de abril</td>
<td>
Liquidação Financeira da Operação</td>
</tr>
<tr>
<td>
9 de maio</td>
<td>
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
</tr>
<tr>
<td>
8 de outubro</td>
<td>
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
</tr>
</tbody>
</table>