Suzano Papel e Celulose planeja emitir R$ 1,2 bilhão em debêntures
Recursos serão utilizados para a construção de uma nova unidade produtora de celulose no Maranhão
Da Redação
Publicado em 27 de abril de 2011 às 16h39.
São Paulo – O conselho de administração da Suzano Papel e Celulose ( SUZB5 ) anunciou nesta quarta-feira (27) que encaminhou para aprovação dos acionistas a emissão de 1,2 bilhão de debêntures conversíveis em ações da companhia com vencimento em três anos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com a empresa, serão emitidas 1,2 milhão de debêntures com valor de 1.000 reais cada, divididas em duas séries: a primeira com 401.819 debêntures conversíveis em ações ordinárias e a segunda com 798.181 debêntures conversíveis em papéis preferenciais.
A remuneração é de 4,5% ao ano, com o preço de cada debênture sujeito as atualizações conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A operação conta ainda com a garantia da Bradespar para até 561.789 debêntures da segunda série, correspondente ao valor máximo de 561,789 milhões de reais.
Os recursos captados com a emissão serão destinados à construção de uma nova unidade da Suzano Papel e Celulose, com capacidade estimada de produção de 1,4 milhão de tonelada/ano de celulose branqueada de eucalipto, localizada no município de Imperatriz, no Estado do Maranhão, além da melhoria da estrutura de capital da companhia.
A próxima assembléia geral de acionistas da Suzano Papel e Celulose ocorrerá no dia 12 de maio de 2011.
São Paulo – O conselho de administração da Suzano Papel e Celulose ( SUZB5 ) anunciou nesta quarta-feira (27) que encaminhou para aprovação dos acionistas a emissão de 1,2 bilhão de debêntures conversíveis em ações da companhia com vencimento em três anos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com a empresa, serão emitidas 1,2 milhão de debêntures com valor de 1.000 reais cada, divididas em duas séries: a primeira com 401.819 debêntures conversíveis em ações ordinárias e a segunda com 798.181 debêntures conversíveis em papéis preferenciais.
A remuneração é de 4,5% ao ano, com o preço de cada debênture sujeito as atualizações conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A operação conta ainda com a garantia da Bradespar para até 561.789 debêntures da segunda série, correspondente ao valor máximo de 561,789 milhões de reais.
Os recursos captados com a emissão serão destinados à construção de uma nova unidade da Suzano Papel e Celulose, com capacidade estimada de produção de 1,4 milhão de tonelada/ano de celulose branqueada de eucalipto, localizada no município de Imperatriz, no Estado do Maranhão, além da melhoria da estrutura de capital da companhia.
A próxima assembléia geral de acionistas da Suzano Papel e Celulose ocorrerá no dia 12 de maio de 2011.
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