Springer Science busca IPO de US$1 bi, ainda mira venda

Frankfurt - A editora alemã de publicações acadêmicas Springer Science+Business Media planeja ofertar novas ações num total de 760 milhões de euros (993 milhões de dólares) no início de julho, elevando a pressão sobre possíveis compradores de olho na companhia inteira.

Três empresas de private equity ofereceram até 3,5 bilhões de euros pela Spring Science, mas os controladores da empresa ─ a empresa de private equity sueca EQT e a Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ─ estão aguardando ofertas melhores, disseram à Reuters duas fontes próximas ao planejamento da Springer Science.

As fontes afirmaram que a EQT e a GIC vão decidir sobre as ofertas em duas semanas.

Por enquanto, a empresa afirmou que dará continuidade ao plano de listagem na bolsa de valores de Frankfurt antes das férias de verão europeias, ofertando novas ações ao público para quitar dívida. As duas fontes com conhecimento da stituação afirmaram que espera-se que a operação ocorra na primeira semana de julho.

O plano pode ser cancelado, mesmo no último minuto, caso seja acertada uma venda da empresa.

"Não há decisão final ainda", disse uma das fontes. "Eles ainda estão esperando uma oferta de impacto no último minuto".

Os acionistas da Springer Science recusaram-se a comentar sobre o processo de venda.

Frankfurt - A editora alemã de publicações acadêmicas Springer Science+Business Media planeja ofertar novas ações num total de 760 milhões de euros (993 milhões de dólares) no início de julho, elevando a pressão sobre possíveis compradores de olho na companhia inteira.

Três empresas de private equity ofereceram até 3,5 bilhões de euros pela Spring Science, mas os controladores da empresa ─ a empresa de private equity sueca EQT e a Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ─ estão aguardando ofertas melhores, disseram à Reuters duas fontes próximas ao planejamento da Springer Science.

As fontes afirmaram que a EQT e a GIC vão decidir sobre as ofertas em duas semanas.

Por enquanto, a empresa afirmou que dará continuidade ao plano de listagem na bolsa de valores de Frankfurt antes das férias de verão europeias, ofertando novas ações ao público para quitar dívida. As duas fontes com conhecimento da stituação afirmaram que espera-se que a operação ocorra na primeira semana de julho.

O plano pode ser cancelado, mesmo no último minuto, caso seja acertada uma venda da empresa.

"Não há decisão final ainda", disse uma das fontes. "Eles ainda estão esperando uma oferta de impacto no último minuto".

Os acionistas da Springer Science recusaram-se a comentar sobre o processo de venda.