S&P atribui rating para emissão de US$ 100 mi da Rodopa

São Paulo - A agência de classificação de risco Standard & Poor’s Ratings atribuiu nesta quarta-feira o rating B- à planejada emissão de notas senior unsecured, no valor de 100 milhões de dólares, a ser realizada pela Rodopa Indústria e Comércio de Alimentos.

Conforme informou em nota enviada ao mercado, a agência espera que grande parte dos recursos captados com as notas seja utilizada para melhorar a estrutura do capital da companhia, além de refinanciar seus vencimentos de curto prazo mais onerosos e financiar parte de seus investimentos em expansão.

A S&P também citou a recente mudança no controle acionário da Rodopa e seu novo CEO. “Os detalhes dos termos da aquisição ainda não estão claros, mas esperamos que parte dos recursos levantados pela emissão de notas ajude a financiá-la”, informou. A agência acredita, entretanto, que o conselho de administração permanecerá inalterado.

A agência também informou que a emissão deverá ajudar a Rodopa no seu plano de expansão, no qual a empresa planeja dobrar a sua capacidade de abate. O rating atribuído já incorpora a projeção de endividamento adicional, mas “as notas de longo prazo ajudarão a alongar prazos de vencimentos e a reduzir os riscos de refinanciamento da empresa”, conclui.