São Paulo - Os investidores interessados em participar da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Droga Raia têm até esta quarta-feira (15) para reservar as ações. A oferta primária e secundária vai emitir 23,7 milhões de ações e é aberta a investidores institucionais e de varejo.

Segundo cronograma divulgado pela empresa, o preço por ação será anunciado nesta quinta-feira (16), e deve ficar entre o intervalo de 19 e 24 reais. As ações da Droga Raia serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código RAIA3 a partir do dia 20 de dezembro.

Dos papéis emitidos, 20,930 milhões fazem parte da  oferta primária e 2,790 milhões em oferta secundária. Há ainda opção de exercer o lote suplementar de até 3.558.140 papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional, de até 4.744.186 de ações. O investimento mínimo permitido é de 3 mil reais para investidores de varejo. Para investidores institucionais, o valor mínimo é 300 mil reais.

De acordo com informações do prospecto preliminar da oferta, os acionistas vendedores que participarão da oferta secundária serão o Fundo GIF-II e a família controladora. O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú, tendo o Credit Suisse e o Banco do Brasil atuarão como coordenadores da oferta.