Recuperação da Celpa inclui R$ 650 mi em debêntures

Brasília - A Centrais Elétricas do Pará SA vai tentar emitir R$ 650 milhões em debêntures, como parte de seu plano de recuperação judicial, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

Os papéis vão pagar uma taxa de 15 por cento ao ano e podem ser convertidos em ações no futuro, disse a pessoa, que pediu anonimato porque o plano ainda não foi divulgado oficialmente. Uma reunião com credores para discutir o plano de recuperação será realizada em até 120 dias, disse a Celpa em e-mail no dia 4 de maio, sem dar mais detalhes.

A suspensão no pagamento das obrigações pela Celpa levou sua controladora, a Rede Energia SA a tentar renegociar as cláusulas de seus títulos de dívida em dólares, após os papéis terem despencado e a Fitch Ratings ter cortado a nota de crédito da empresa para um nível acima do que é considerado default. A Fitch baixou a classificação da dívida da Rede Energia em dois níveis, de CCC para C, em 9 de março, dizendo que a recuperação judicial da Celpa deve impedir que a controladora acesse o mercado de crédito para rolar a dívida de curto prazo.

A Fitch também cortou a nota de crédito da Celpa de B- para D após a entrada com o pedido de recuperação judicial.

O governo não pretende assumir o controle da Celpa para ajudar investidores, disse o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, em 13 de março. O governo só entraria nessa questão para ajudar a garantir a distribuição de energia, se necessário, disse ele. A Centrais Elétricas Brasileiras SA não vai resgatar as empresas da Rede Energia, disse o diretor financeiro da estatal, Armando Casado, em 19 de abril.