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Edifício sede da Petrobras no Centro do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Repórter Exame IN
Publicado em 26 de junho de 2023 às 12h23.
Última atualização em 26 de junho de 2023 às 12h37.
A Petrobras fará uma emissão de dívida no exterior nesta segunda-feira, 26, que deve levantar ao menos US$ 1 bilhão, de acordo com pessoas com conhecimento da operação.
A empresa registrou hoje na Securities and Exchange Commission (SEC) um prospecto preliminar da oferta, no entanto ainda não havia tamanho de emissão e valores definidos. O prazo da emissão será de 10 anos.
A operação deve ser concluída ainda na tarde desta segunda-feira, apurou a EXAME Invest. Com alta demanda, de acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, a emissão deve sair abaixo de 7%.
A Fitch Ratings fixou em BB- o rating da Petrobras Global Finance, subsidiária pela qual a petroleira está fazendo a emissão. A emissão, observa a agência de classificação de risco, será para débitos preexistentes e para projetos corporativos.
A operação será conduzida pelo BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS.
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