OSX capta US$ 500 milhões com títulos de dívida

São Paulo – A OSX-3 Leasing, subsidiária da OSX Brasil (OSXB3) captou 500 milhões de dólares no mercado internacional por meio da emissão de títulos de dívida. As condições financeiras preveem vencimento no final de março de 2015, com juros de 9,25% a.a., a serem pagos trimestralmente.

A empresa poderá resgatar a totalidade dos títulos antecipadamente entre 15 e 24 meses da emissão a 103% do valor de face – ou ainda entre 24 a 36 meses, a 102%.

O coordenador global da operação foi a Pareto Securities, enquanto a DNB Markets exerceu o papel de “joint lead manager” e “bookrunner”.

“Além de inaugurar nossa presença no mercado internacional de títulos de renda fixa, essa operação consolida as parcerias que temos construído com instituições financeiras de atuação global”, afirmou Luiz Carneiro, Diretor Presidente da OSX, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os recursos líquidos obtidos com a operação serão usados na construção do FPSO OSX-3, uma unidade flutuante de armazenamento e transferência – tipo de navio utilizado pela indústria petrolífera.

Segundo mostra comunicado enviado à CVM, o FPSO será arrendado para a operação na Bacia de Campos pelo prazo de 20 anos. O navio está sendo construído em Cingapura. “A construção do FPSO OSX-3 avança com firmeza para produzirmos petróleo no Brasil” disse Carneiro.