Oferta do Assaí sai a R$ 16 e Casino levanta R$ 4,1 bi
Operação é a primeira oferta de ações brasileira do ano
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Assaí: venda de participação no Assaí movimenta R$ 4,1 bilhões (Paulo Whitaker/Reuters)
Publicado em 16 de março de 2023 às, 18h56.
Última atualização em 16 de março de 2023 às, 18h57.
O Casino levantou R$ 4,1 bilhões com nova venda de participação na empresa brasileira de atacarejo Assaí (ASAI3), na primeira oferta de ações brasileira do ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
O grupo francês vendeu 174 milhões de ações do Assaí a R$ 16,00 cada, um desconto de 1,5% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira, 16, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque a informação ainda não é pública.
O lote adicional de 80 milhões de ações foi vendido integralmente, fazendo com que a fatia do Casino no Assaí caísse de 30,5% para 11,7%, de acordo com as pessoas.
Assaí e Casino não responderam imediatamente a pedido de comentário.
O BTG Pactual liderou a operação, que também contou com a coordenação de Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan. Goldman Sachs, UBS BB, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil atuaram como joint bookrunners.
Oferta do Casino
Na última terça-feira, 14, Assaí havia informado que foi protocolado pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária das 174 milhões ações ordinárias de titularidade do grupo Casino. A expectativa era de que a oferta movimentaria R$ 2,904 bilhões.
Na última semana, a companhia tinha informado que iria conduzir novos estudos para uma possível nova venda de participação do grupo francês.
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