São Paulo - A companhia de redes de fidelidade de clientes Multiplus anunciou nesta sexta-feira que fez pedido de análise prévia para oferta primária subsequente de ações estimada em 800 milhões de reais.

A oferta da empresa, controlada pela companhia aérea TAM, está sendo coordenada por BTG Pactual e JP Morgan e inclui esforços para venda de papéis nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados.

As ações da companhia, fundada em 2010, despencavam após o anúncio. Às 10h48, as ações exibiam queda de 10,84 por cento, cotadas a 29,70 reais.

O anúncio ocorre em um momento em que a Smiles, rival da Multiplus controlada pela Gol, se prepara para uma oferta inicial de ações (IPO).

Segundo o comunicado, o valor da oferta pode ser ampliado se houver demanda de investidores para exercício de lotes adicional e suplementar de ações.

Na quinta-feira, a rede hoteleira Brazil Hospitality Group anunciou que planeja fazer uma oferta primária de cerca de 500 milhões de reais em ações ordinárias.

Além disso, a administradora de shoppings Multiplan deve fixar no final do mês o preço de sua emissão que pode movimentar cerca de 450 milhões de reais.

O mercado também se prepara para a oferta bilionária de ações da BB Seguridade, do Banco do Brasil.