Moody's dá Baa2 à emissão planejada da Eletrobrás

New York - A agência de classificação de risco Moody's Investors Service anunciou em comunicado que atribuiu um rating Baa2 ao bônus sênior sem garantia de ativos reais, com vencimento em 10 anos, a serem emitidos pela Eletrobrás numa oferta de até US$ 2,5 bilhões. A Moody's também concedeu um rating de emissor em moeda estrangeira Baa2 à companhia. A perspectiva para ambos os ratings é estável.

Esta é a primeira vez que Moody's atribui ratings à Eletrobrás. Os recursos levantados com a emissão serão utilizados em sua maior parte para apoiar o programa de investimentos da companhia. A Eletrobrás contratou o Credit Suisse e Santander para realizarem reuniões com investidores de renda fixa num esforço para vender bônus globais, reportou a Dow Jones, citando uma fonte que tem conhecimento da planejada oferta.

Segundo a fonte, as reuniões estão previstas para serem realizadas em Boston, Nova York, Los Angeles nos dias 18 e 19 de outubro. A Moody's disse no comunicado que "a posição dominante da Eletrobrás no setor de energia elétrica brasileiro suporta o rating de emissor Baa2, assim como o faz sua estrutura de capital relativamente adequada, caracterizada por forte liquidez e baixa alavancagem para sua categoria de rating. O suporte implícito do governo brasileiro também reforça o rating".

A agência ressaltou, porém, que o risco de uma potencial interferência política na estratégia de negócios da Eletrobrás limita o rating, assim como suas práticas de governança corporativa ainda em desenvolvimento. "O governo poderia potencialmente utilizar a Eletrobrás como meio para alcançar seus objetivos políticos", acrescentou a Moody's. Segundo a agência, o governo detém indiretamente 79,6% do capital votante da Eletrobrás e 67,4% de seu capital total.

New York - A agência de classificação de risco Moody's Investors Service anunciou em comunicado que atribuiu um rating Baa2 ao bônus sênior sem garantia de ativos reais, com vencimento em 10 anos, a serem emitidos pela Eletrobrás numa oferta de até US$ 2,5 bilhões. A Moody's também concedeu um rating de emissor em moeda estrangeira Baa2 à companhia. A perspectiva para ambos os ratings é estável.

Esta é a primeira vez que Moody's atribui ratings à Eletrobrás. Os recursos levantados com a emissão serão utilizados em sua maior parte para apoiar o programa de investimentos da companhia. A Eletrobrás contratou o Credit Suisse e Santander para realizarem reuniões com investidores de renda fixa num esforço para vender bônus globais, reportou a Dow Jones, citando uma fonte que tem conhecimento da planejada oferta.

Segundo a fonte, as reuniões estão previstas para serem realizadas em Boston, Nova York, Los Angeles nos dias 18 e 19 de outubro. A Moody's disse no comunicado que "a posição dominante da Eletrobrás no setor de energia elétrica brasileiro suporta o rating de emissor Baa2, assim como o faz sua estrutura de capital relativamente adequada, caracterizada por forte liquidez e baixa alavancagem para sua categoria de rating. O suporte implícito do governo brasileiro também reforça o rating".

A agência ressaltou, porém, que o risco de uma potencial interferência política na estratégia de negócios da Eletrobrás limita o rating, assim como suas práticas de governança corporativa ainda em desenvolvimento. "O governo poderia potencialmente utilizar a Eletrobrás como meio para alcançar seus objetivos políticos", acrescentou a Moody's. Segundo a agência, o governo detém indiretamente 79,6% do capital votante da Eletrobrás e 67,4% de seu capital total.