São Paulo – Conforme antecipou EXAME.com, a Kroton Educacional (KROT11) protocolou hoje (18) o pedido de análise para uma nova oferta de ações (follow-on) na Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

A operação poderá chegar a 423 milhões de reais, considerando o valor de 21,70 das units no fechamento de sexta-feira. Serão vendidos 19,5 milhões de papéis.

A oferta primária e secundária terá o Itaú BBA como o coordenador líder. Os bancos BTG Pactual, Santander e Bradesco BBI também irão auxiliar na colocação dos papéis no mercado. As units da Kroton têm queda de 1,1% em 2011 e valorização de 56,5% em doze meses.

A empresa estima utilizar 93,4% dos recursos em aquisições de instituições de ensino superior; 4,6% em crescimento orgânico em novos campi e projetos e os 2% restantes em um novo negócio de graduação a distância.

Os acionistas vendedores da oferta secundária são Neiva Participações, Samos Participações, Citissimo do Brasil Participações e Júlio Fernando Cabizuca.