Julio Simões levanta R$494 mi em IPO abaixo do esperado
Foram vendidas 61,8 milhões de ações, num montante financeiro de 494,5 milhões de reais
Da Redação
Publicado em 25 de janeiro de 2012 às 15h09.
São Paulo - A ação da empresa de logística Julio Simões saiu a 8 reais na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor ficou abaixo da faixa indicativa de 8,50 a 9,50 reais por ação, que já havia sido revisada para baixo.
Foram vendidas 61,8 milhões de ações, num montante financeiro de 494,5 milhões de reais.
O anúncio do preço deveria ter acontecido na quinta-feira. Na sexta pela manhã, os bancos coordenadores anunciaram a alteração da faixa indicativa, que inicialmente ia de 10,75 a 13,75 reais.
A oferta da companhia previa um lote inicial de 55.813.953 ações ordinárias e poderia incluir um lotes suplementar de 8.372.092 ações, e outro adicional, de 11.162.790 papéis. Pelo teto da faixa inicial e considerados essas tranches adicionais, a oferta poderia ter ficado em torno de 1 bilhão de reais.
Participam da oferta como coordenadores o Bradesco BBI (líder), o Credit Suisse, o BTG Pactual e a BB Investimentos.
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