IPO do BTG sai a R$ 31,25, no meio do intervalo estimado
Operação girou R$ 3,656 bilhões nas ofertas primária e secundária
Da Redação
Publicado em 24 de abril de 2012 às 20h54.
São Paulo – As units do BTG Pactual (BBTG11) foram precificadas a 31,25 reais cada na Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), mostra um comunicado publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nesta terça-feira. Com isso, o banco arrecadou, no total, 3,656,250 bilhões de reais com a operação.
O valor por certificado de depósito de ação ficou no meio do intervalo estimado na oferta, entre 28,75 e 33,75 reais. Foram vendidos 93,6 milhões de papéis na operação primária (2,925 bilhões de reais) e 23,4 milhões na secundária (731,250 milhões de reais). A estreia acontece na BM&FBovespa e em Amsterdã nesta quinta-feira.
A oferta inicial de ações é a segunda a ser realizada na BM&FBovespa em 2012 e a primeira de um banco de investimentos no país. O IPO da Locamerica ( LCAM3 ) deu a largada na segunda-feira com a captação de 314 milhões de reais. A próxima a estrear será a fabricante de móveis Unicasa (UCAS3), que a partir de sexta-feira, 27 de abril, começa a negociar na bolsa. O preço por ação será divulgado na quarta-feira.
O IPO do BTG é o maior a ser realizado no Brasil desde a venda de units do Santander ( SANB11 ). O banco levantou 13,2 bilhões de reais em outubro de 2009.
São Paulo – As units do BTG Pactual (BBTG11) foram precificadas a 31,25 reais cada na Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), mostra um comunicado publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nesta terça-feira. Com isso, o banco arrecadou, no total, 3,656,250 bilhões de reais com a operação.
O valor por certificado de depósito de ação ficou no meio do intervalo estimado na oferta, entre 28,75 e 33,75 reais. Foram vendidos 93,6 milhões de papéis na operação primária (2,925 bilhões de reais) e 23,4 milhões na secundária (731,250 milhões de reais). A estreia acontece na BM&FBovespa e em Amsterdã nesta quinta-feira.
A oferta inicial de ações é a segunda a ser realizada na BM&FBovespa em 2012 e a primeira de um banco de investimentos no país. O IPO da Locamerica ( LCAM3 ) deu a largada na segunda-feira com a captação de 314 milhões de reais. A próxima a estrear será a fabricante de móveis Unicasa (UCAS3), que a partir de sexta-feira, 27 de abril, começa a negociar na bolsa. O preço por ação será divulgado na quarta-feira.
O IPO do BTG é o maior a ser realizado no Brasil desde a venda de units do Santander ( SANB11 ). O banco levantou 13,2 bilhões de reais em outubro de 2009.
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