IPO de Smart Fit, CBA e Multilaser e follow on da Méliuz: a semana na B3

A segunda semana cheia de julho promete um calendário agitado para a bolsa brasileira, a B3, em especial no campo das ofertas de ações . Apesar da queda recente do Ibovespa para a casa dos 125 mil pontos, o mercado se mostra receptivo para ofertas de empresas bem avaliadas por gestoras e grandes investidores.

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do grupo Votorantim , está entre as quatro empresas cujas ofertas de ações devem ter preço definido nos próximos dias. Três IPOs (também estão previstas as precificações da Smart Fit e da Multilaser) e o follow on de R$ 1 bilhão da Méliuz (CASH3)são esperados.

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Com base no preço médio da faixa indicativa de preços para a ação e considerando apenas a colocação do lote básico, a oferta da CBA poderá levantar cerca de R$ 2 bilhões.

Acompanhe a movimentação no mercado corporativo na semana que começa:

A semana

• Segunda-feira, 12 de julho: Estreia prevista das ações da BBM Logística e da 3tentos depois de IPO.
• Definição do preço por ação da Smart Fit em IPO.
• Terça-feira, 13 de julho: Definição do preço por ação em IPO da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).
• Quarta-feira, 14 de julho: Vencimentode opções sobre Ibovespa na B3.
• Estreia prevista das ações da Smart Fit na B3.
• Quinta-feira, 15 de julho: Estreia prevista das ações da Companhia Brasileira de Alumínio na B3
• Definição de preço por ação em IPO da Multilaser.
• Duratex promove Duratex Day com investidores de forma virtual.
• Definição do preço por ação em follow on (oferta subsequente) da Méliuz.
• Sexta-feira, 16 de julho: CSN Cimentos deve definir faixa indicativa de preço para seu IPO, segundo o Valor Econômico.
• Vencimento de opções sobre ações na B3.

Veja a seguir 3 destaques da semana que passou na bolsa:

BR Distribuidora estuda oferta

As metas da BR Distribuidora (BRDT3) são ousadas para a nova fase que se inicia após a saída da Petrobras de seu capital e o começo da gestão de Wilson Ferreira Júnior, que assumiu em março. A companhia poderá fazer uma oferta primária de ações para financiar aquisições no futuro e se prepara para a transição energética, com planos de se tornar não só uma empresa de combustíveis mas também de energia, segundo entrevistas de Ferreira Júnior.

Enauta interrompe produção

A Enauta (ENAT3) interrompeu a produção de dois poços do Campo de Atlanta por causa de uma falha no sistema de bombeio. Um dos poços deve retornar à produção na segunda quinzena de julho, e o segundo, só em agosto, segundo comunicado da própria empresa. Em junho, o Campo de Atlanta atingiu seu maior volume produzido no ano, de 17.300 barris de óleo por dia. A produção no segundo trimestre foi de 16.700 barris de óleo equivalente por dia, um crescimento de 42,7% em relação ao trimestre anterior, segundo outro comunicado da Enauta.

St Marche avalia IPO

A rede de supermercados voltada para média e alta renda contratou Santander Brasil (SANB11), BTG Pactual (BPAC11) e Itaú BBA para avaliar uma potencial oferta na bolsa brasileira, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. A oferta pode levantar entre R$ 600 milhões e R$ 800 milhões, mas as discussões estão em estágio inicial.

(Com a Redação)