Grupo Soma fará oferta de R$ 750 mi para pagar compra da Hering

Serão ofertadas 46 milhões de novas ações ordinárias da companhia na operação, sem previsão de lotes adicionais
 (Divulgação/Mario Rodrigues)
(Divulgação/Mario Rodrigues)
Por Paula BarraPublicado em 11/07/2021 22:00 | Última atualização em 12/07/2021 09:17Tempo de Leitura: 1 min de leitura

O Grupo Soma (SOMA3), dono das marcas Animale e Farm, fará uma oferta subsequente de ações que pode levantar 750 milhões de reais para financiar a aquisição da Cia Hering (HGTX3). O montante leva em consideração o preço dos papéis no fechamento do pregão da última sexta-feira, 8, em 16,30 reais.

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Serão ofertadas 46 milhões de novas ações ordinárias da companhia na operação, sem previsão de lotes adicionais. O período de subscrição vai de 13 a 16 de julho. Após esse prazo, os papéis remanescentes serão destinados exclusivamente aos investidores institucionais. A fixação de preço ocorrerá no dia 20.

O Grupo Soma disse, em fato relevante divulgado ao mercado, que pretende utilizar 100% dos recursos para viabilizar a compra da Hering.

Fechada em abril deste ano, a negociação entre as empresas envolveu 3,64 bilhões de reais em ações do Grupo Soma, mas também um pagamento em dinheiro de 1,5 bilhão de reais. 

Coordenam a oferta o Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Santander e XP Investimentos.