Mercados

IPO da Chrysler pode captar de US$1,5 bi a US$2 bi

Montadora norte-americana espera concluir oferta na primeira metade de dezembro, em um esforço para bater a desaceleração do mercado de IPOs perto dos feriados


	Chrysler: a Fiat, que detém 58,5 por cento da Chrysler, deseja assumir o controle completo e adquirir o resto das ações detidas pelo fundo
 (Sean Gallup/Getty Images)

Chrysler: a Fiat, que detém 58,5 por cento da Chrysler, deseja assumir o controle completo e adquirir o resto das ações detidas pelo fundo (Sean Gallup/Getty Images)

DR

Da Redação

Publicado em 25 de novembro de 2013 às 09h50.

São Paulo - A Chrysler espera definir uma faixa de preço para sua oferta pública inicial de ações ainda esta semana para captar de 1,5 a 2 bilhões de dólares, noticiou o Wall Street Journal, citando pessoas próximas ao assunto.

A montadora norte-americana espera concluir a oferta na primeira metade de dezembro, em um esforço para bater a desaceleração do mercado de IPOs perto dos feriados, disse o jornal.

A Reuters relatou na semana passada que a Chrysler havia adicionado quatro bancos para ajudar a subscrever o IPO e que a montadora buscava lançar a oferta a partir do começo de dezembro.

A Chrysler, que é controlada pela montadora italiana Fiat, deu entrada nos documentos para ir a público no final de setembro, depois que a Fiat não conseguiu chegar a um acordo de compra com o segundo maior acionista da Chrysler, o fundo de saúde afiliado ao sindicato United Auto Workers.

A Fiat, que detém 58,5 por cento da Chrysler, deseja assumir o controle completo e adquirir o resto das ações detidas pelo fundo, mas se recusou a pagar os mais de 5 bilhões de dólares exigidos.

Em resposta, o fundo exerceu um direito previsto na concordata de 2009 da Chrysler, financiada pelo governo, para seguir com uma oferta pública inicial, aumentando a pressão sobre Sergio Marchionne, presidente-executivo das duas montadoras, para chegar a um acordo.

A faixa de preço esperada implica um valor total entre 9 a 12 bilhões de dólares para a Chrysler, com base na fatia de 16,6 por cento que o fundo exigiu que a empresa registrasse para o IPO, segundo o WSJ.

A Chrysler e a Fiat não puderam ser encontradas imediatamente para comentar o assunto.

Acompanhe tudo sobre:AutoindústriaChryslerEmpresasIndústriaIPOsMercado financeiroMontadoras

Mais de Mercados

Cade dá aval para dona do Burger King operar Subway no Brasil

Divisora de águas, compra de campo Peregrino deixa Itaú BBA ainda mais otimista com a Prio (PRIO3)

Ibovespa fecha em queda repercutindo inflação nos EUA e dados do emprego do Brasil

Inflação nos EUA, recorde na China e dados de emprego no Brasil: o que move o mercado