São Paulo - A NotreDame Intermédica Participações pretende movimentar mais de R$ 2 bilhões com sua abertura de capital na B3. A empresa sugere a faixa de preço por ação na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) de R$ 14,50 a R$ 17,50.

O valor no teto da faixa multiplicado pela quantidade de ações ordinárias na distribuição primária (novas ações) de 20.689.655 e secundária (dos acionistas vendedores), de 101.380.646,00 ON, mais lotes adicional (20%) e suplementar (15%) pode girar até R$ 2,8 bilhões.

O montante, portanto, fica próximo ao patamar de R$ 3 bilhões, como havia apurado a Coluna do Broadcast, assim como a data de precificação prevista para 19 de abril, após encerramento do procedimento de bookbuilding.

O acionista vendedor é o Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, da Bain Capital. Os bancos coordenadores sãoItaú BBA (líder), Morgan Stanley, Credit Suisse, JPMorgan, UBS, Bradesco BBI e Citi.

O período de reserva vai de 6 a 18 de abril e o início da negociação das ações com o código "GNDI3" no Novo Mercado da B3 dia 23 de abril.