São Paulo e Nova York - A Hypermarcas SA tem planos para vender títulos com vencimento em 2021 em sua primeira captação externa, de acordo com uma pessoa familiarizada com a operação.

A captação, chamada de “benchmark”, deve ocorrer após encontros com investidores que começam em 11 de abril, disse a pessoa. Ela pediu para não ser identificada porque os termos da operação ainda não foram fechados.

Bradesco BBI, Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, Itaú Unibanco Holding SA e JPMorgan Chase & Co. são os coordenadores da oferta, disse a pessoa. Segundo ela, os títulos não poderão ser resgatados durante cinco anos.

Captações “benchmark” normalmente são aquelas com valores de pelo menos US$ 500 milhões.

Os recursos levantados com a captação pela fabricante de bens de consumo serão usados para refinanciar a dívida atual, para capital de giro e para assuntos corporativos gerais, disse a Moody’s Investors Service em relatório divulgado hoje. A Moody’s classifica os títulos da Hypermarcas em “Ba2”. A Hypermarcas deve captar US$ 500 milhões , disse a agência de classificação de risco.