Fitch dá nota BBB+ à emissão de debêntures da LLX Açu

São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu nota nacional BBB+ à emissão de debêntures da LLX Açu Operações Portuárias ( LLXL3 ), empresa do grupo EBX, de Eike Batista. A perspectiva do rating é estável.

Em comunicado enviada ao mercado nesta segunda-feira, a agência diz acreditar que o projeto do porto de Açu terá condições de atender às operações de outras companhias do grupo EBX e à demanda local de modo eficiente. A Fitch também apontou que os recentes benefícios Os tributários podem atrair novas indústrias para a região do porto, diversificando a concentração de locatários.
A Fitch também acredita que o projeto mantém forte ligação com todas as companhias do grupo e com seu principal acionista, que formalizou o compromisso de garantir o projeto.

A nota é a mesma atribuída preliminarmente pela agência na semana passada. Agora, para esta classificação, a agência incorporou também as expectativas de que a LLX conseguirá melhorar o perfil de sua dívida.

O rating poderá ser afetado negativamente caso o perfil da dívida se apresente substancialmente diferente do esperado, ou caso haja atrasos de construção significativos, que retardem a geração de receitas previstas. A agência também apontou como risco o aumento significativo dos custos operacionais do projeto.

A operação deverá debêntures com o valor total de 750 milhões de reais, com expectativa de vencimento em 2027. Os recursos captados deverão ser usados para operar e construir o porto de Açu, terminal privativo de uso misto que pertencerá ao Superporto de Açu, no Rio de Janeiro.