São Paulo – A Enesa Participações, uma empresa nacional do setor de engenharia, pretende fazer uma abertura de capital com oferta de ações primárias e secundárias, de acordo com comunicado enviado nesta segunda-feira (28) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os acionistas vendedores são: Óleo e Gás Fundo de Investimento em Participações (Óleo e Gás FIP), FIP Brasil de Governança Corporativa (FIP Brasil) e Banco Santander, além de acionistas vendedores pessoas físicas (Hermes Eduardo Moreira, Alfredo Vieira de Novaes Neto, Luis Carlos de Laurentys Medeiros, Alfredo Teodoro Reis, Bernardo Pimenta de Figueiredo e Neody Batista Bagatini.

Em prospecto preliminar, a companhia informa que o coordenador líder da operação será o Banco Itaú BBA, que contará com o apoio do Credit Suisse, BB Investimentos, BTG Pactual e Banco Modal. O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física.

Com a oferta, a companhia planeja utilizar todos os recursos recebidos em aquisições e investimentos, reforço da estrutura de capital e como capital de giro.

Atualmente, a Enesa presta serviços de locação de máquinas e equipamentos para grandes empresas atuantes em praticamente todos os setores da indústria pesada, tais como Vale, Siemens, Samarco, Andritz, Usiminas, CSN e MPX, que, em maioria, são também clientes dos serviços de engenharia de montagem e manutenção eletromecânica.