Demanda por ações da GM chega a US$60 bilhões

Nova York - A oferta pública inicial da General Motors já superou em muitas vezes a demanda, segundo informações desta sexta-feira, o que indica que a precificação do IPO ficará entre as estimativas mais altas, afirmaram três fontes próximas ao caso.

A demanda de investidores por ações ordinárias da GM está atualmente por volta dos 60 bilhões de dólares e continua crescendo, segundo as fontes. Segundo o prospecto da GM enviado a reguladores, a companhia esperava vender cerca de 10 bilhões de dólares em ações ordinárias, o que significa que a demanda por esse tipo de ação é seis vezes maior.

Também há demanda em excesso pelos 3 bilhões de dólares em ações preferenciais da montadora, de acordo com as fontes.

A forte demanda sugere que a precificação do IPO ficará em torno de 29 dólares, de acordo com a estimativa de entre 26 e 29 dólares, e que as ações adicionais, disponíveis para ajudar a estabilizar os papéis após voltarem à bolsas, podem ser exercidos.

Caso a alta demanda seja correspondida, o IPO da GM pode totalizar 15,65 bilhões de dólares, incluindo ações ordinárias e preferenciais, tornando-o o maior IPO dos EUA depois da Visa.