Conselho da Eletrobras aprova captação de R$ 6,5 bi
Captação decorreu de um processo de bookbuilding, sob coordenação do Banco do Brasil
Da Redação
Publicado em 21 de julho de 2014 às 20h24.
São Paulo - A Eletrobras informou que o Conselho de Administração aprovou a captação de recursos pela empresa, com garantia da União, no valor de R$ 6,5 bilhões, a ser desembolsado em até 3 parcelas, sendo a última em 2015.
A captação decorreu de um processo de bookbuilding, para o qual foram convidadas diversas instituições financeiras, sob coordenação do Banco do Brasil.
Ao final, os recursos foram contratados junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, que ofereceram propostas firmes para a concessão de R$ 2,5 bilhões e R$ 4 bilhões, respectivamente. O capital será aplicado no cumprimento do Plano Diretor de Negócios e Gestão 2014-2018.
A captação será formalizada por meio de Contrato de Abertura de Crédito e de Cédulas de Crédito Bancário a serem emitidas pela Eletrobras a cada desembolso e ainda depende de aprovação pelos órgãos governamentais competentes.
O prazo total da captação é de 8 anos, com prazo de carência do principal de 2 anos. O custo financeiro é de 119,5% do CDI. A taxa de estruturação é de 0,75% e a taxa de compromisso, de 0,60% ao ano sobre os recursos não desembolsados.