Companhia poderá captar até R$ 397,872 milhões na bolsa de valores (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 25 de janeiro de 2012 às 18h14.
São Paulo – Os investidores interessados em participar da oferta pública de distribuição primária de ações da Magnesita Refratários (MAGG3) têm entre esta quarta-feira (2) até 10 de fevereiro para reservar os papéis da companhia.
O pedido havia sido feito à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) no dia 20 de dezembro de 2010. O coordenador líder da oferta será o Itaú BBA.
A Magnesita, que já tem capital aberto, é a terceira maior produtora de refratários no mundo. Inicialmente serão colocadas no mercado 30,700 milhões de ações, segundo o prospecto da companhia. A oferta garante ainda as opções de exercício, parcial ou integral, de lotes suplementar (4,605 milhões de ações ordinárias) e adicional (6,140 milhões de papéis), que podem elevar a quantidade de ações colocadas no mercado através da distribuição pública para até 41,445 milhões de ações.
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). Levando em conta a cotação do último fechamento (de 9,60 reais), a companhia poderá captar até 397,872 milhões de reais caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional.
O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. O montante captado será investido pela companhia na expansão da produção de M-30 (sínter de alta qualidade) em 120 mil toneladas ao ano até 2012, conforme divulgado no prospecto preliminar da oferta.
Confira a seguir todos os detalhes da operação:
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<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr class="tableizer-firstrow">
<th>
Operação da Oferta</th>
<th>
Quantidade de Ações</th>
</tr>
<tr>
<td>
Distribuição Pública Primária</td>
<td>
30.700.000 ações ordinárias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Opção de Lote Suplementar</td>
<td>
Até 4.605.000 novas ações ordinárias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Opção de Lote Adicional</td>
<td>
Até 6.140.000 novas ações ordinárias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Investimento na Oferta de Varejo</td>
<td>
R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>
Investimento na Oferta Institucional</td>
<td>
Não há restrição de valor</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da Magnesita:
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<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr class="tableizer-firstrow">
<th>
Data</th>
<th>
Eventos da Oferta</th>
</tr>
<tr>
<td>
19 de janeiro</td>
<td>
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
</tr>
<tr>
<td>
2 de fevereiro</td>
<td>
Início do Período de Reservas</td>
</tr>
<tr>
<td>
10 de fevereiro</td>
<td>
Encerramento do Período de Reservas</td>
</tr>
<tr>
<td>
11 de fevereiro</td>
<td>
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
</tr>
<tr>
<td>
11 de fevereiro</td>
<td>
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
</tr>
<tr>
<td>
15 de fevereiro</td>
<td>
Início das negociações na BM&F Bovespa</td>
</tr>
<tr>
<td>
17 de fevereiro</td>
<td>
Liquidação Financeira da Operação</td>
</tr>
<tr>
<td>
17 de março</td>
<td>
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
</tr>
<tr>
<td>
15 de agosto</td>
<td>
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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