Cimentos Liz entra com pedido na CVM para realizar IPO
O objetivo da companhia e ampliar sua fábrica e reduzir as dívidas através da abertura de capital
Da Redação
Publicado em 9 de fevereiro de 2011 às 11h11.
São Paulo – A Cimentos Liz entrou nesta quarta-feira (2) com pedido junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta inicial de ações na BM&FBovespa. Segundo prospecto preliminar da companhia, será realizada uma oferta de distribuição primária de ações da empresa.
O Itaú BBA atuará como coordenador líder da operação, contando com o suporte do JPMorgan como coordenador da oferta.
A Cimentos Liz é uma produtora de cimento regional e independente, focada no mercado de Minas Gerais e São Paulo, os dois maiores pólos consumidores de cimento do Brasil, responsáveis por mais de um terço do consumo nacional. A participação da empresa neste mercado é de aproximadamente 8%.
Com os recursos obtidos, a companhia planeja modernizar sua fábrica e reduzir a zero o endividamento obtido por empresas do grupo, através do pagamento destas dívidas.
A fábrica da Cimentos Liz, uma das maiores plantas industriais integradas de cimento do Brasil, possui capacidade instalada de aproximadamente 2,0 milhões de toneladas de cimento por ano. O objetivo é atingir uma produção anual de aproximadamente 4,7 milhões de toneladas no final de 2012, após a conclusão da expansão que já está em curso.
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