Nova York - A empresa chinesa de petróleo e gás Cnooc emitiu US$ 4 bilhões em bônus em dólar, na maior oferta de títulos já feita por uma companhia do país. A operação é coordenada por Bank of America/Merrill Lynch, Bank of China, CICC/HK Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e UBS.

São US$ 750 milhões em notas de 3 anos, lançadas a 95 pontos-base acima dos títulos equivalentes do Tesouro dos EUA, US$ 750 milhões em notas de 5 anos, a 120 pontos-base acima dos Treasuries, US$ 2 bilhões em títulos de 10 anos, com spread de 155 pontos-base, e US$ 500 milhões em bônus de 30 anos com spread de 150 pontos-base.

A captação tem o objetivo de financiar a aquisição da canadense Nexen, por US$ 15,1 bilhões, anunciada em fevereiro. É a maior aquisição de empresa estrangeira já feita por uma companhia chinesa. A emissão tem ratings provisórios Aa3 (Moody's) e AA- (Standard & Poor's). As informações são da Dow Jones.