São Paulo - O BNDES pretende injetar capital na segunda maior empresa de alimentos do país para ajudar a reduzir seu endividamento. O banco de fomento quer ao menos manter a participação de cerca de 14 por cento que detém na Marfrig, disse pessoa envolvida nas negociações.

O banco também vai converter o equivalente a R$ 366,7 milhões em debêntures da Marfrig em ações como parte da oferta, segundo comunicado de 24 de outubro.

O BNDES teria fatia diluída se não subscrevesse as ações, disse a pessoa, que não está autorizada a falar porque os termos não estão fechados.

A dívida da Marfrig triplicou de tamanho nos dois últimos anos para R$ 9,3 bilhões no final do terceiro trimestre, depois de 20 aquisições feitas desde 2007.

A empresa, que segue a Minerva na estratégia de vender ações para reduzir o endividamento, disse nesta semana que pretende levantar cerca de R$ 1,1 bilhão com a oferta de novas ações.

O BNDES não quis fazer comentários sobre a notícia.