São Paulo – O banco BTG Pactual (BBTG11) e o escritório de advocacia Machado Meyer Sendacz e Opice lideraram o ranking de consultorias financeiras e legais, respectivamente, na América Latina até o final de setembro de 2012, mostra uma análise realizada pela Mergermarket, empresa especializada no mercado de fusões e aquisições.

De acordo com o relatório, o BTG participou de 31 dos 235 acordos realizados no período, cinco a mais do que o visto no mesmo espaço do ano anterior – quando já tinha sido o líder. Já o Machado Meyer Sendacz e Opice superou o Pinheiro Neto e apareceu no topo da lista ao marcar presença em 41 fusões ou aquisições. Foram sete a mais do que o visto em 2011.

Em volume de negócios a história é outra. O americano JPMorgan aparece como o líder ao ter participado de operações com um volume de 36,158 bilhões de dólares em 13 negócios. O escritório Skadden Arps Slate Meagher & Flom prestou consultoria legal para 10 acordos que giraram no total 31,122 bilhões de dólares.

O maior acordo de fusão no ano, até agora, foi a aquisição do mexicano Grupo Modelo pela Anheuser-Busch InBev por 20,1 bilhões de dólares. O valor representa cerca de um quarto de toda atividade do ano, que chegou a 80,1 bilhões de dólares. A aquisição da Redecard (RDCD3) por 5,2 bilhões de dólares pelo Itaú (ITUB4) foi a segunda maior operação do ano.

10 maiores consultores financeiros em número de acordos até o final de setembro:

Ranking 2011	Ranking 2012	Empresa	Valor (US$ bi)	Acordos	Dif. em operações
1	1	BTG Pactual	18,8	31	5
2	2	Itaú BBA	21,4	29	4
3	3	Credit Suisse	11,1	19	-3
4	4	Goldman Sachs	17,6	17	-2
5	5	Bradesco BBI	14,1	16	-1
9	6	Rothschild	12,6	16	5
14	7	JPMorgan	36,2	13	6
19	8	Lazard	30,2	11	6
25	9	Deutsche Bank	27,7	10	6
17	10	BofA Merrill Lynch	25	10	4

10 maiores consultores financeiros em valor dos acordos até o final de setembro:

Ranking 2011	Ranking 2012	Empresa	Valor (US$ bi)	Acordos	% em valor
12	1	JPMorgan	36,2	13	275
17	2	Lazard	30,2	11	329
19	3	Deutsche Bank	27,7	1	436
10	4	Barclays	26,6	4	80
15	5	BofA Merrill Lynch	25	10	231
8	6	Morgan Stanley	23,2	6	52,6
2	7	Itaú BBA	21,4	29	-20,2
1	8	BTG Pactual	18,8	31	-47,3
6	9	Goldman Sachs	17,7	17	-9,3
7	10	Citigroup	15,1	9	-3,9