Ambipar (AMBP3): follow-on bilionário deve marcar nova fase da companhia, diz CFO
Empresa foca em desalavancagem e crescimento orgânico e não vê espaço para aquisições no curto prazo
Guilherme Guilherme
Repórter de Invest
Publicado em 20 de outubro de 2023 às 11h12.
Última atualização em 20 de outubro de 2023 às 13h41.
A Ambipar anunciou nesta sexta-feira, 20, que fará uma oferta subsequente ( follow-on, em inglês) de até 60,12 milhões de ações. A operação poderá movimentar R$ 1,1 bilhão, considerando a cotação do último fechamento, de R$ 18,63. Todo o valor será destinado ao caixa da companhia, excluídas as taxas envolvidas na operação. O preço final, assim como o número de ações a serem emitidas, dependerão da demanda de investidores
Metade do oferta tem garantia firme TércioBorlenghi Jr, fundador da companhia que recentemente voltou ao cargo de CEO da Ambipar. Borlenghi Jr é também o controlador, com 61% da empresa.
"A garantia firme de nosso CEO dá um recado muito forte para o mercado", disse Thiago Silva, CFO da Ambipar, em entrevista à Exame Invest.
Nova fase da companhia
Todo o dinheiro arrecadado com a oferta será utilizado na redução do nível de alavancagem. A Ambiparencerrou o segundo trimestre com uma dívida líquida de R$ 4.3 bilhões, equivalente a 2,9 vezes o Ebitda anualizado do período.
O follow-on mostra um novo momento da empresa, reforçou o CFO. "F izemos diversas aquisições que trouxeram um ecossistema muito interessante. Agora, queremos reduzir a dívida."
A empresa considera saudável o atual nível de endividamento. Mas os custos financeiros, diante das altas taxas de juros, incentivou a operação. No segundo trimestre, a empresa teve um resultado financeiro negativo de R$ 182,9 milhões, 202% acima da perda registrada no mesmo período do ano passado.
Por ora, afirmou Thiago Silva, a empresa não deverá fazer novas aquisições. "O foco será o crescimento orgânico." A Ambipar está entre as companhias da bolsa que mais fizeram aquisições recentemente. Em apenas dois anos após o IPO, realizado em 2020, a Ambipar chegou a adquirir mais de 40 empresas.
A oferta dará preferência aos acionistas da Ambipar que solicitarem subscrição mediante o preenchimento de pedido de subscrição prioritária. O pedido poderá ser feito junto a um agente de custódia entre 23 de outubro e 27 de outubro. O preço por ação será fixado no próximo dia 31.