São Paulo – As ações da Arezzo foram precificadas a 19 reais, no teto do intervalo de estimativas (entre 15 e 19) proposto pelos coordenadores da oferta, revela comunicado enviado há instantes à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Foram emitidos 19,485 milhões de papéis na oferta secundária e outros 10,294 milhões na oferta primária.

Com isso, a fabricante de calçados irá levantar aproximadamente 565,7 milhões de reais com a primeira oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de 2011. As ações estreiam no pregão da BM&FBovespa no próximo dia 2 de fevereiro, quarta-feira.

Confira o cronograma dos próximos IPOs e ofertas de ações

Segundo informações do prospecto, o valor captado na oferta será distribuído em investimentos para a expansão de lojas próprias (42%) e em aquisições (37%). O restante será dividido entre recursos para aumentar os prazos de financiamento a franqueados e em um centro de distribuição na região Sul do país.

Outras 14 empresas estão com o processo de venda inicial ou subsequente de ações na bolsa.