Chilena Sonda compra Procwork por R$ 230 milhões

A Procwork é a maior aposta da chilena Sonda para expandir seus negócios no Brasil e na América Latina. O acordo anunciado nesta sexta-feira (29/6) foi fechado por 118 milhões de dólares - o equivalente a 230 milhões de reais. Para se ter uma idéia da importância da Procwork nos planos da Sonda, basta lembrar que a chilena planeja investir 350 milhões de dólares no triênio 2007/2009. Desse total, 200 milhões serão aplicados em aquisições. Parte dos recursos, 215 milhões de dólares, foi captado em novembro, quando a companhia abriu seu capital.

"Se quisermos ser líderes na América Latina, precisamos ter uma posição forte no Brasil, o principal mercado da região", afirma Rafael Osorio Pena, diretor financeiro da Sonda. Mesmo antes da aquisição da Procwork, o Brasil já é o segundo maior mercado da companhia, atrás apenas do Chile. No primeiro trimestre deste ano, a Sonda faturou 91,2 milhões de dólares. O Chile respondeu por 67,7% do total. Já o Brasil contribuiu com 13,6 milhões de dólares, ou 14,9%. O México, terceiro colocado, representou 7% dos negócios. O restante da América Latina fecha a conta, com 10,5%.

Apesar de importante para a Sonda, o faturamento no Brasil foi 7,5% menor que no primeiro trimestre do ano passado. O motivo foi a área de aplicativos, que gerou apenas 400.000 dólares de receita, ante 2,4 milhões no período comparado. As demais áreas de negócios - serviços de tecnologia da informação e plataformas - viram suas receitas crescerem. "As receitas da Sonda com aplicativos são cíclicas, por isso, houve queda no trimestre", explica Pena.

Constância

É aí que entra um dos motivos para a aquisição da Procwork, de acordo com o executivo. "As receitas da Procwork com aplicativos são recorrentes e essa é uma área que vai crescer na América Latina", diz Pena.

Com 17 anos de atividade, a Procwork é uma das maiores empresas de consultoria e integração de tecnologia da informação do Brasil. No ano passado, a Procwork registrou faturamento de 257 milhões de reais. A empresa possui uma carteira de 600 clientes ativos, dentre os quais, 350 das maiores companhias do país. Com 3.600 funcionários, a empresa atua, entre outros, na venda e prestação de serviços para o sistema SAP, softwares para automação tributária, comércio exterior, departamento jurídico e outsourcing.

"A Sonda não está comprando apenas uma empresa. Está adquirindo também conhecimento e participação de mercado", afirma Luiz Carlos Felippe, presidente da Procwork e um dos fundadores da companhia. Segundo Felippe, o acordo começou a ser negociado há seis meses. Os sócios devem permanecer à frente do negócio por cinco anos.

Expansão no Brasil

Sob o comando da Sonda, a Procwork seguirá investindo em duas frentes: a expansão orgânica e as novas aquisições. Na primeira, a empresa espera aproveitar os produtos oferecidos pela Sonda para completar seu portfólio no Brasil. Além disso, algumas soluções desenvolvidas pela empresa também serão levadas para outros países. "Seremos uma plataforma de exportação para a América Latina", afirma o executivo-chefe da Procwork e um dos fundadores da empresa, Carlos Testolini.

Em paralelo, a companhia continuará prospectando novas aquisições. "Sempre ressaltamos que nosso foco de crescimento é o Brasil e o México. Por isso, esperamos anunciar novos negócios no futuro", afirma Pena.

Juntas, no Brasil, as duas companhias somarão 5.800 funcionários, distribuídos por 15 localidades. O faturamento conjunto previsto para 2007, no país, é de aproximadamente 500 milhões de reais. De acordo com Felippe, presidente da Procwork, não estão previstas demissões, já que a sobreposição de mercados e atividades é pequena.