São Paulo - A venda do banco suíço BSI para o BTG Pactual deve ser concluída até o primeiro semestre de 2015, segundo comunicado da seguradora italiana Generali, proprietária da instituição. A transação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.

O negócio é parte da estratégia, conforme a Generali, de se concentrar em seus negócios de seguros e melhorar a sua estrutura de capital. Concluída a venda do BSI para o BTG, o grupo terá 3,7 bilhões de euros em ativos não relacionados a seguros e terá reduzido sua dívida e alavancagem.

A Generali informou ainda, por meio de comunicado, que a transação representará uma perda líquida de 100 milhões de euros. A seguradora italiana vendeu o BSI por 1,5 bilhão de francos suíços, o equivalente a US$ 1,68 bilhão.

O pagamento, de acordo com a Generali, será de 1,2 bilhão em francos suíços e 300 milhões de francos suíços em units (depósitos de ações) do BTG Pactual. Segundo o banco de André Esteves, esses montantes correspondem a 80% em dinheiro e 20% em units BBTG11.

Para o CEO do Generali Group, Mario Greco, a venda de BSI é um marco fundamental na virada da companhia. Com esta transação, segundo ele, a seguradora vai ultrapassar sua meta de solvência 1, restaurando a base de capital mais de um ano antes da meta estabelecida para 2015.

O executivo classificou a operação como "complexa" e destacou que o resultado foi possível mesmo em um "ambiente desafiador"

"A venda completa o processo de alienação que visa reforçar a base de capital do Grupo, uma questão fundamental para nós, possibilita à Generali se concentrar em seu negócio de seguros", avaliou Greco, em nota.

Par André Esteves, presidente do BTG Pactual, a aquisição da BSI reflete a confiança do banco na solidez e na tradição da Suíça como um centro financeiro global, na qualidade dos funcionários e dos clientes do BSI, e na oportunidade de construir uma das maiores plataformas de private banking globais.