Vale conclui resgate de bonds 2019 no valor total de US$ 1 bilhão
A operação havia sido anunciada pela mineradora em agosto, e a operação envolveu o valor total pretendido pela companhia, de US$ 1 bilhão
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Vale: os papéis tinha cupom de 5,625% ao ano (Sergio Moraes/Reuters/Reuters)
Publicado em 28 de setembro de 2017 às, 19h39.
São Paulo - A Vale concluiu o resgate antecipado de títulos emitidos no exterior (bonds) com vencimento em 2019.
A operação havia sido anunciada pela mineradora em agosto, e a operação envolveu o valor total pretendido pela companhia, de US$ 1 bilhão.
Os papéis tinha cupom de 5,625% ao ano. A Vale pagou prêmio aos investidores de acordo com os termos da escritura da emissão.
Além disso, houve antecipação total de US$ 501,225 milhões em bonds com vencimento em 2020, dos quais US$ 11,84 milhões foram ofertados após às 17h, horário de Nova York, do dia 13 de setembro, e até 23h59 de quarta-feira, 27.
A Vale não havia estabelecido um valor para estes títulos, mas a subsidiária Vale Overseas havia determinado que compraria um valor máximo de US$ 750 milhões.
Para os detentores dos bonds 2020, a Vale pagará US$ 1.037,50 a cada US$ 1.000 de valor principal, além de juros devidos e não pagos sobre os títulos aceitos pela Vale na operação. Os títulos tinham cupom de 4,625%.
