Meses após levantar R$ 600 milhões, Solfácil anuncia nova captação no valor de R$ 750 milhões

A plataforma de energia solar Solfácil anuncia nesta segunda-feira, 08, a captação de R$ 750 milhões. O valor foi levantado com a emissão de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e será utilizado para financiar cerca de 22 mil kits solares.

A startup funciona como uma fintech para estimular o mercado de energia solar e financia os mais de 20 mil integradores cadastrados na plataforma.

Em outra frente, desde 2021 também vende os itens necessários para os projetos solares, como placas, inversores e cabos, aproveitando uma oportunidade percebida no mercado.

Como funciona a Solfácil

"A Solfácil não é mais só uma fintech, somos um ecossistema em que o nosso integrador consegue financiar o cliente e,na mesma plataforma e a um clique, montar o kit e fechar a compra", afirma o francês Guillaume Tiret, CFO e cofundador da Solfácil. Em participação, cada divisão representa 50% do negócio.

O modelo está estruturado no B2B2C, com a Solfácil liberando crédito para os distribuidores - ou vendedores -, valores que são disponibilizados para consumidores finais interessados em mudar a fonte de energia.

O foco está em clientes residenciais ou pequenos negócios, como padarias e academias. Em média, cada projeto tem o custo de R$ 30 mil e pode ser parcelado em até cinco anos.

A clientela bancadas pelos financiamentos da Solfácil é feita de famílias de renda média ou baixa em rincões agraciados com sol e calor o ano inteiro em busca de descontos na conta de luz com a geração da própria energia.

A startup está entre os três maiores financiadores de kits para geração de energia solar no telhado de residências ou pequenos comércios — a chamada "geração distribuída" —, ao lado de instituições financeiras tradicionais como Santander e BV.

Em seis anos, a Solfácil financiou mais de R$ 3 bilhões para projetos de energia solar, ultrapassando 1 GW em potência instalada, distribuídos para mais de 110 mil clientes finais.

De FIDCs para CRIs

Esta é a segunda captação de CRI da startup, que anunciou R$600 milhões em março passado. Desde 2018 no mercado, a Solfácil usava FIDC como mecanismo exclusivo de financiamento.

A troca por CRIs é uma estratégia para reduzir os custos para os consumidores finais, ser mais competitiva e ainda ter fontes mais diversas de financiamento.

“A terceira razão é que o CRI é o único mercado que conheço em que conseguimos captar a taxa prefixada, porque hoje originamos as nossas CCBs com os clientes, principalmente, à taxa prefixada. Então, é importante não ter um descasamento de índice”, afirma Tiret. CCB é uma sigla para C édula de Crédito Bancário.

A operação foi coordenada pelo Itaú BBA e a XP, além da Kanastra como empresa de securitização e administradora.

Dividida em cinco classes de séries, a emissão do CRI foi classificada pela Fitch Ratings e Moody’s Rating. A primeira série obteve a classificação mais alta AAA, e a segunda como AA.O veículo obteve a classificação de título verde.

Como está a empresa

Além de Tiret, francês que chegou ao Brasil após passagens em empresas como Akuo Energy e a área de energia do IFC, braço de investimentos do Banco Mundial, a startup tem como fundadores os brasileiros Fabio Carrara, CEO, e Guilherme Borgo, VP de ecommerce e IoT.

O quarto sócio é Brainer Martins, COO, que chegou à operação após a Solfácil adquirir a Solar Inova no ano passado, empresa fundada por Martins.Desde que introduziu a nova vertical de venda dos produtos em 2021, a Solfácil tem dobrado de tamanho a cada ano.

"Nós pretendemos dobrar este ano novamente e já fechamos o primeiro semestre nessa velocidade", diz Tiret. De acordo com o empreendedor, a operação fatura mais de R$ 1 bilhão por ano e chegou ao breakeven no ano passado.

Ao longo dos anos, a Solfácil recebeu mais de R$ 800 milhões em investimento de fundos como oSoftbank,VEF eValor Capital Groupe Banco Mundial, a partir do IFC. A última captação foi um série C deUS$ 100 milhões, o equivalente a R$ 500 milhões à época. "Não precisamos mais de equity para financiar a nossa operação. A empresa está adulta agora, digamos assim".