Iochpe-Maxion compra fabricante de rodas por US$ 180 mi

A Iochpe-Maxion, maior fabricante brasileira de rodas e chassis para veículos comerciais, informou nesta terça-feira a aquisição dos negócios da americana ArvinMeritor no Brasil, no México e nos Estados Unidos por 180 milhões de dólares. A operação envolve a fabricação de rodas de aço para automóveis, picapes, utilitários esportivos e veículos comerciais leves e médios.

Os negócios da ArvinMeritor tiveram uma receita liquida de aproximadamente 325 milhões de dólares no último ano fiscal da empresa, encerrado em setembro de 2008.

No pacote, a Iochpe-Maxion levará a fábrica de rodas em Limeira (SP), com capacidade de produção de cerca de 14 milhões de rodas/ano e cerca de 800 funcionários; a fábrica mexicana na cidade de San Luis Potosi, com capacidade para produzir 6 milhões de rodas/ano e cerca de 400 funcionários; e o escritório de suporte aos clientes (vendas, engenharia, qualidade, logística e finanças) para negócios na América do Norte, em Michigan, nos Estados Unidos, com cerca de 20 funcionários e 3 depósitos arrendados.

Com sede nos Estados Unidos, a ArvinMeritor é um fornecedor global de sistemas automotivos integrados, módulos e componentes para fabricantes de equipamentos originais. Suas peças atendem aos setores de caminhões, reboques e fabricantes de equipamentos especiais e determinados mercados de reposição e equipamentos para veículos leves.

Segundo a corretora Socopa, a aquisição dos negócios de rodas da ArvinMeritor que está sendo realizada pela Iochpe-Maxion foi proporcionada pela deterioração do mercado automobilístico americano e, consequentemente, do mercado de autopeças. "A crise financeira internacional acabou se tornando o último golpe para muitas fornecedoras de autopeças americanas que também detinham", anotou a corretora. "Nesse contexto, a Iochpe vinha sondando boas oportunidades para entrar em novos segmentos e em novas regiões. Havia algumas restrições em relação à entrada no mercado norte-americano que aparentemente foram contornadas."

O Conselho de Administração da Iochpe-Maxion autorizou a assinatura de uma empréstimo sindicalizado liderado pelo Banco Votorantim de 400 milhões de reais. Na avaliação da corretora, o empréstimo fará com que relação divida líquida/EBITDA, que encerraria o ano em cerca de 2,3x, permaneça acima desse patamar por mais tempo.

A aquisição será submetida aos órgãos de defesa da concorrência competentes nos países envolvidos, além da aprovação dos acionistas da empresa em assembleia geral.

Às 11h32, as ações ordinárias da Iochpe-Maxion (MYPK3, com direito a voto) subiam 2,96%, negociadas a 19,80 reais. No mesmo instante, o Ibovespa registrava alta de 0,56%, aos 56.173 pontos.